PTA มีกลิ่นไม่ดีเหรอ? ยักษ์ใหญ่หลายราย "หลุดออกจากวงการ" ไปทีละราย เกิดอะไรขึ้น?
ข่าวใหญ่! Ineos, Rakuten และ Mitsubishi ถอนตัวออกจากธุรกิจ PTA แล้ว!
บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล: เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล ได้ประกาศข่าวสำคัญหลายเรื่อง รวมถึงการประกาศแผนการโอนหุ้น 80% ของบริษัทลูกในอินโดนีเซีย และการแต่งตั้งบุคลากรระดับสูง เช่น ซีอีโอคนใหม่
ในการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล กรุ๊ป ได้ตัดสินใจโอนหุ้น 80% ในบริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น (PTMitsubishi Chemical Indonesia) ให้แก่บริษัท PT Lintas Citra Pratama ซึ่งดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)
MCCI ผลิตและจำหน่าย PTA ในอินโดนีเซียมาตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1991 แม้ว่าตลาดและธุรกิจ PTA ในอินโดนีเซียจะมีความมั่นคงและแข็งแกร่ง แต่กลุ่มบริษัทยังคงพิจารณาทิศทางของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยมุ่งเน้นที่การเติบโตของตลาด ความสามารถในการแข่งขัน และความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ “สร้างอนาคต” ของบริษัท
บริษัทในเครือของ PT Lintas CitraPratama วางแผนที่จะทำการตลาดพาราไซลีน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ PTA ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวเคมีภัณฑ์ได้รายงานว่า บริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ เช่น Ineos และ Lotte Chemical ได้ปิดตัว/ถอนตัวออกจากโครงการ PTA แล้ว
บริษัท Lotte Chemical ประกาศยุติธุรกิจกับสมาคมผู้ปกครองและครู (PTA) อย่างสมบูรณ์
บริษัท Lotte Chemical ประกาศแผนการขายหุ้น 75.01% ในบริษัท Lotte Chemical Pakistan Limited (LCPL) และถอนตัวออกจากธุรกิจกรดเทเรฟทาลิกกลั่น (PTA) อย่างสมบูรณ์ การขายกิจการครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะกลางของ Lotte Chemical เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจวัสดุพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
บริษัท LCPL ตั้งอยู่ที่ท่าเรือปอร์ตกาซิม เมืองการาจี ผลิต PTA ได้ 500,000 ตันต่อปี บริษัทได้ขายกิจการให้กับ Lucky Core Industries (LCI) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ของปากีสถาน ในราคา 19.2 พันล้านวอน (ประมาณ 1.06 พันล้านหยวน) (บริษัท Lotte Chemical ซื้อ LCPL ในราคา 14.7 พันล้านวอนในปี 2552) LCI ผลิตโพลีเอสเตอร์อนุพันธ์ PTA เป็นหลัก โดยผลิตโพลีเอสเตอร์พอลิเมอร์ 122,000 ตัน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 135,000 ตันต่อปีในเมืองลาฮอร์ และโซดาแอช 225,000 ตันต่อปีในเมืองเฮอูรา
บริษัท Lotte Chemical กล่าวว่ารายได้จากการขายธุรกิจ PTA จะถูกนำไปใช้เพื่อพัฒนาตลาดที่มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต ตลอดจนขยายธุรกิจเคมีภัณฑ์เฉพาะทางและเข้าสู่ธุรกิจวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในเดือนกรกฎาคม 2020 บริษัท Lotte Chemical ได้หยุดการผลิต PTA ที่โรงงานขนาด 600,000 ตันต่อปีในเมืองอุลซาน ประเทศเกาหลีใต้ และเปลี่ยนไปเป็นโรงงานผลิตกรดไอโซฟานิกชนิดละเอียด (PIA) ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิต PIA อยู่ที่ 520,000 ตันต่อปี
Ineos: ประกาศปิดหน่วยงาน PTA แห่งหนึ่ง
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน Ineos ประกาศว่าบริษัทมีแผนจะปิดหน่วยผลิต PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์) ขนาดเล็กและเก่ากว่าในโรงงานผลิต PX และ PTA แบบครบวงจรของบริษัทที่โรงงานในเมืองเฮอร์ แอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม
หน่วยการผลิตดังกล่าวหยุดการผลิตไปตั้งแต่ปี 2022 และมีการทบทวนแนวโน้มระยะยาวมาสักระยะหนึ่งแล้ว
บริษัท Ineos กล่าวในแถลงการณ์ต่อสาธารณชนว่า สาเหตุหลักของการปิดโรงงานคือ ต้นทุนด้านพลังงาน วัตถุดิบ และแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้การผลิตในยุโรปไม่สามารถแข่งขันได้กับการส่งออก PTA และอนุพันธ์ใหม่ๆ ในเอเชีย และกลุ่มบริษัทต้องการมุ่งเน้นไปที่วัสดุใหม่ระดับไฮเอนด์มากขึ้น
ผลิตวัตถุดิบอย่างมหาศาล แต่ความต้องการในขั้นปลายน้ำเป็นศูนย์?
เมื่อพิจารณาตลาด PTA ภายในประเทศ ณ ปัจจุบัน ราคา PTA เฉลี่ยต่อปีในปี 2023 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2022
แม้ว่าวิกฤตการณ์ทะเลแดงเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับการปิดประเทศเนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น จะทำให้ราคา PTA ปรับตัวสูงขึ้น แต่คำสั่งซื้อสิ่งทอในช่วงปลายปีกลับไม่ดี ทำให้ผู้ประกอบการปั่นด้ายและทอผ้าปลายน้ำขาดความมั่นใจในตลาดในอนาคต ประกอบกับสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและแรงกดดันทางการเงินจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น ส่งผลให้การจัดหาวัตถุดิบโพลีเอสเตอร์ทำได้ยาก และส่งผลให้กำไรของโพลีเอสเตอร์ลดลงอย่างมาก
นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงการบูรณาการ กำลังการผลิต PTA ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2024 คาดว่าจะมีการผลิต PTA ในประเทศถึง 12.2 ล้านตัน และอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต PTA อาจสูงถึง 15% จากมุมมองของกำลังการผลิต PTA อาจเผชิญกับแรงกดดันส่วนเกินที่มากขึ้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม PTA ในประเทศประสบกับภาวะกำลังการผลิตล้นเกินและการปรับโครงสร้างกำลังการผลิต การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหามีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น โดยการนำอุปกรณ์ใหม่มาใช้งานอาจทำให้สถานการณ์อุปทานล้นเกินในอุตสาหกรรม PTA ในประเทศในอนาคตรุนแรงขึ้นหรืออาจถึงขั้นวิกฤต
เร่งกระบวนการคัดออก! อุตสาหกรรมกำลังมีการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อยๆ
ด้วยการผลิตอุปกรณ์ PTA ขนาดใหญ่จำนวนมาก ทำให้กำลังการผลิตโดยรวมของ PTA มีขนาดใหญ่มาก และการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
ในปัจจุบัน บริษัทชั้นนำด้าน PTA ยังคงลดค่าธรรมเนียมการผลิต แย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด และกำจัดกำลังการผลิตที่ล้าสมัย โดยได้กำจัดอุปกรณ์ที่มีต้นทุนการผลิตสูงส่วนใหญ่ไปแล้ว และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานขนาดใหญ่ได้เริ่มผลิตอุปกรณ์ PTA รุ่นใหม่มากกว่า 2 ล้านตัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขั้นสูง และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมลดลงอย่างมาก ในอนาคต กำลังการผลิตขั้นสูงจะเพิ่มขึ้น และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยของอุปกรณ์ภายในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิต PTA จะลดลงตามไปด้วย ทำให้ค่าธรรมเนียมการผลิตอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน
ดังนั้น ในบริบทของอุปทานล้นตลาด การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงขึ้น และกำไรที่ลดลง การอยู่รอดของบริษัทจึงเป็นเรื่องยากอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นดูเหมือนว่าการตัดสินใจของ Ineos, Rakuten และ Mitsubishi ก็สมเหตุสมผลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นธุรกิจหลักเพื่อขายธุรกิจบางส่วน การปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อความอยู่รอด หรือการเตรียมพร้อมสำหรับกลยุทธ์ข้ามพรมแดนและกลยุทธ์อื่นๆ ในอนาคต
ที่มา: ศูนย์การค้าเคมีภัณฑ์กวางโจว, เครือข่าย
วันที่เผยแพร่: 2 มกราคม 2024