PTA กลิ่นไม่ดี?ยักษ์ใหญ่หลายราย “ออกจากวงกลม” ติดต่อกัน เกิดอะไรขึ้น?

ระเบิด!Ineos, Rakuten, Mitsubishi ออกจากธุรกิจ PTA!

มิตซูบิชิ เคมิคอล: เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม มิตซูบิชิ เคมิคอล ได้ประกาศข่าวต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการประกาศแผนการโอนหุ้น 80% ของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย และการแต่งตั้งบุคลากรอาวุโส เช่น ซีอีโอคนใหม่

ในการประชุมผู้บริหารที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 บริษัท Mitsubishi Chemical Group ตัดสินใจโอนหุ้น 80% ใน Mitsubishi Chemical Corporation (PTMitsubishi Chemical lndonesia) ของอินโดนีเซีย ให้กับ PT Lintas Citra Pratamaดำเนินธุรกิจกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA)

MCCI ผลิตและจำหน่าย Ptas ในอินโดนีเซียนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 1991 แม้ว่าตลาดและธุรกิจ PTA ในอินโดนีเซียจะมีเสถียรภาพและแข็งแกร่ง กลุ่มบริษัทยังคงพิจารณาทิศทางของธุรกิจไปพร้อมๆ กับการยกระดับการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของตลาด ความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจ “สร้างอนาคต”
บริษัทในเครือของ PT Lintas CitraPratama วางแผนที่จะจำหน่ายพาราไซลีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของ PTA ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ก่อนหน้านี้ วัสดุใหม่ทางเคมีได้รายงานว่ายักษ์ใหญ่ระดับนานาชาติ รวมถึง Ineos และ Lotte Chemical ได้ปิด/ถอนตัวจากโครงการ PTA

ลอตเต้ เคมิคอล ประกาศเลิกธุรกิจ PTA โดยสิ้นเชิง

Lotte Chemical ประกาศว่ามีแผนจะขายหุ้น 75.01% ใน Lotte Chemical Pakistan Limited (LCPL) และออกจากธุรกิจกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) โดยสมบูรณ์การขายกิจการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะกลางของ Lotte Chemical เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจวัสดุชนิดพิเศษที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

LCPL ตั้งอยู่ในท่าเรือ Qasim เมืองการาจี ผลิต PTA ได้ 500,000 ตันต่อปีบริษัทขายธุรกิจให้กับ Lucky Core Industries (LCI) ซึ่งเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ของปากีสถาน ในราคา 19.2 พันล้านวอน (ประมาณ 1.06 พันล้านหยวน) (Lotte Chemical ซื้อ LCPL ในราคา 14.7 พันล้านวอนในปี 2552)LCI ผลิตโพลีเอสเตอร์อนุพันธ์ของ PTA เป็นหลัก โดยผลิตโพลีเอสเตอร์โพลีเมอร์ 122,000 ตันและเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 135,000 ตันต่อปีในละฮอร์ ขณะที่ผลิตโซดาแอช 225,000 ตันต่อปีใน Heura

Lotte Chemical กล่าวว่ารายได้จากการขายธุรกิจ PTA จะนำไปใช้ในการพัฒนาตลาดที่มีอยู่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น โพลีเอทิลีน โพลีโพรพีลีน และโพลีเอทิลีนเทเรฟทาเลต และขยายธุรกิจเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษและเข้าสู่ธุรกิจวัสดุด้านสิ่งแวดล้อม

ในเดือนกรกฎาคม 2563 Lotte Chemical หยุดการผลิต PTA ที่โรงงานขนาด 600,000 ตัน/ปีในเมืองอุลซาน ประเทศเกาหลีใต้ และเปลี่ยนให้เป็นโรงงานผลิตกรดไอโซฟานิกละเอียด (PIA) ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิต PIA อยู่ที่ 520,000 ตัน/ ปี.

Ineos: ประกาศปิดหน่วย PTA

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน Ineos ประกาศว่าตนตั้งใจที่จะปิดหน่วย PTA (กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์) ที่มีขนาดเล็กและเก่ากว่าสองหน่วยที่โรงงานผลิตแบบรวม PX และ PTA ที่โรงงานในเมือง Herr เมืองแอนต์เวิร์ป ประเทศเบลเยียม

หน่วยนี้เลิกผลิตแล้วตั้งแต่ปี 2565 และการทบทวนแนวโน้มระยะยาวอยู่ระหว่างดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว

Ineos กล่าวในการแถลงข่าวต่อสาธารณะว่าสาเหตุหลักในการปิดโรงงานคือ การเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน วัตถุดิบ และค่าแรง ทำให้การผลิตในยุโรปสามารถแข่งขันกับการส่งออก PTA และกำลังการผลิตอนุพันธ์ใหม่ในเอเชียน้อยลงและกลุ่มต้องการเน้นไปที่วัสดุใหม่ระดับไฮเอนด์มากขึ้น

การผลิตวัตถุดิบอย่างบ้าคลั่ง ความต้องการปลายน้ำ “0″?

เมื่อพิจารณาตลาด PTA ในประเทศ ณ ปัจจุบัน ราคา PTA เฉลี่ยต่อปีในปี 2566 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

แม้ว่าวิกฤตทะเลแดงเมื่อเร็วๆ นี้ ประกอบกับการปิดประเทศภายในประเทศอันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีคลื่นเย็น แต่ PTA ก็แกว่งตัวขึ้นอย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดการสิ้นสุดคำสั่งซื้อสิ่งทอไม่ดี ปั่นปลายน้ำ ผู้ประกอบการทอผ้าขาดความมั่นใจในตลาดในอนาคต ในบริบทของการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงคลังของตนเองและแรงกดดันทางการเงินต่อราคาที่สูงของความต้านทานวัตถุดิบมีความแข็งแกร่ง ส่งผลให้ ในจุดพันธุ์โพลีเอสเตอร์ดึงยาก ส่งผลให้ระดับกำไรของพันธุ์โพลีเอสเตอร์ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
นอกจากนี้ ด้วยการพัฒนาอย่างรวดเร็วของโครงการบูรณาการ กำลังการผลิต PTA ในอนาคตยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปี 2567 คาดว่า PTA ในประเทศจะมีการผลิต 12.2 ล้านตัน และอัตราการเติบโตของกำลังการผลิต PTA อาจสูงถึง 15% จากมุมมองของกำลังการผลิต PTA อาจเผชิญกับแรงกดดันส่วนเกินที่มากขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรม PTA ในประเทศต้องเผชิญกับช่วงเวลาของกำลังการผลิตส่วนเกินและการปรับกำลังการผลิตใหม่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหามีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น โดยมีการนำอุปกรณ์ใหม่มาใช้ สถานการณ์อุปทานล้นตลาดของอุตสาหกรรม PTA ในประเทศในอนาคต หรือ รุนแรงมากขึ้น

เร่งกำจัด!อุตสาหกรรมมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
ด้วยการผลิตชุดอุปกรณ์ PTA ขนาดใหญ่ กำลังการผลิตโดยรวมของ PTA จึงมีขนาดใหญ่มากและการแข่งขันในอุตสาหกรรมก็รุนแรงมากขึ้น
ปัจจุบันองค์กรชั้นนำของ PTA ยังคงลดค่าธรรมเนียมการประมวลผล ยึดส่วนแบ่งการตลาด กำจัดกำลังการผลิตที่ล้าหลัง อุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีต้นทุนการประมวลผลสูงได้ถูกกำจัดออกไป และในปีที่ผ่านมา อุปกรณ์ PTA ที่นำไปผลิตใหม่มีมากกว่า 2 เครื่อง อุปกรณ์ขั้นสูงหลายล้านตันในโรงงานขนาดใหญ่ และต้นทุนการประมวลผลโดยเฉลี่ยของอุตสาหกรรมลดลงอย่างมากในอนาคต กำลังการผลิตขั้นสูงจะเพิ่มขึ้น และต้นทุนการประมวลผลโดยเฉลี่ยของอุปกรณ์ภายในของอุตสาหกรรมเพื่อผลิต PTA จะลดลงตามการผลิต และค่าธรรมเนียมการดำเนินการจะอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานาน

ดังนั้นในบริบทของอุปทานล้นตลาด การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เข้มข้นขึ้น และผลกำไรที่ลดลง การอยู่รอดขององค์กรจึงเป็นเรื่องยากอย่างไม่ต้องสงสัย ดังนั้นทางเลือกของ Ineos, Rakuten, Mitsubishi ก็สมเหตุสมผลเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักเพื่อขายธุรกิจออกไป หรือ เพื่อแยกอาวุธเพื่อความอยู่รอด หรือเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการข้ามพรมแดนและกลยุทธ์อื่นๆ ในภายหลัง

ที่มา: กวางโจวเคมีเทรดเซ็นเตอร์ เครือข่าย