ในช่วงปลายปี 2023 แนวโน้มอัตราค่าระวางเรือขนส่งสินค้าได้พลิกผันอย่างน่าตื่นเต้น จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและอัตราค่าระวางที่อ่อนแอในช่วงต้นปี ไปจนถึงข่าวที่ว่าเส้นทางเดินเรือและสายการบินต่าง ๆ ขาดทุน ตลาดโดยรวมดูเหมือนจะอยู่ในภาวะขาลง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนธันวาคม เรือสินค้าถูกโจมตีในทะเลแดง ส่งผลให้ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือครั้งใหญ่บริเวณแหลมกูดโฮป และอัตราค่าระวางในเส้นทางยุโรปและอเมริกาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในเวลาเกือบสองเดือน และทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่หลังการระบาด ซึ่งเป็นการเปิดฉากที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความประหลาดใจสำหรับตลาดการขนส่งสินค้าในปี 2024
เมื่อมองไปข้างหน้าถึงปี 2024 ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ด้านกำลังการผลิต แนวโน้มเศรษฐกิจ และการเจรจาต่ออายุข้อตกลงแรงงานท่าเรือตะวันออกของสหรัฐฯ (East ILA) ตัวแปรทั้งห้านี้จะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มอัตราค่าระวางเรือร่วมกัน ตัวแปรเหล่านี้เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสที่จะกำหนดว่าตลาดจะเริ่มต้นวัฏจักรแห่งความมหัศจรรย์ด้านการขนส่งทางทะเลอีกครั้งหรือไม่
ปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกันในคลองสุเอซ (ซึ่งคิดเป็นประมาณ 12 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์ของการค้าทางทะเลทั่วโลก) และคลองปานามา (5 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์ของการค้าทางทะเลทั่วโลก) ซึ่งรวมกันแล้วคิดเป็นประมาณหนึ่งในห้าของการค้าทางทะเลทั่วโลก ได้ก่อให้เกิดความล่าช้าและข้อจำกัดด้านกำลังการขนส่ง ส่งผลให้ค่าระวางเรือสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือ การพุ่งขึ้นของราคาสินค้าครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการเติบโตของอุปสงค์ แต่เกิดจากข้อจำกัดด้านกำลังการขนส่งและค่าระวางเรือที่สูง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และสหภาพยุโรปได้เตือนว่าค่าระวางเรือที่สูงอาจลดกำลังซื้อและทำให้ความต้องการด้านการขนส่งลดลง
ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือคอนเทนเนอร์กำลังต้อนรับกำลังการผลิตใหม่จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ และภาวะสินค้าล้นตลาดก็ยิ่งแย่ลง จากข้อมูลของ BIMCO จำนวนเรือใหม่ที่จะส่งมอบในปี 2024 จะสูงถึง 478 ลำ และมีระวางบรรทุก 3.1 ล้าน TEU เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเป็นสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่สอง ส่งผลให้ Drewry คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือคอนเทนเนอร์อาจสูญเสียรายได้มากกว่า 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐตลอดทั้งปี 2024
อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ฉับพลันในทะเลแดงได้นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล วิกฤตการณ์ดังกล่าวทำให้ค่าระวางเรือพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและชดเชยกำลังการผลิตส่วนเกินบางส่วน ซึ่งช่วยให้สายการบินและผู้ให้บริการขนส่งสินค้าบางรายสามารถหายใจได้สะดวกขึ้น แนวโน้มผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เช่น Evergreen และ Yangming Shipping ดีขึ้น ในขณะที่ระยะเวลาของวิกฤตการณ์ในทะเลแดงจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อค่าระวางเรือ ราคาน้ำมัน และราคาสินค้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในไตรมาสที่สองของอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลในที่สุด
นักวิเคราะห์อาวุโสหลายคนในอุตสาหกรรมการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เชื่อว่า ยุโรปได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนและวิกฤตการณ์ทะเลแดง ผลการดำเนินงานทางเศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่คาดไว้ และความต้องการอ่อนแอ ในทางตรงกันข้าม เศรษฐกิจสหรัฐฯ คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป และประชาชนยังคงใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ค่าขนส่งสินค้าของสหรัฐฯ ได้รับการสนับสนุน และคาดว่าจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของผลกำไรของสายการบิน
ด้วยการเจรจาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับสัญญาใหม่ระยะยาวของสายการเดินเรือสหรัฐฯ และการหมดอายุของสัญญาของสมาคมคนงานท่าเรือนานาชาติ (ILA) ในภาคตะวันออกของสหรัฐฯ ที่กำลังจะมาถึง รวมถึงความเสี่ยงของการนัดหยุดงาน (สัญญาของ ILA จะหมดอายุในปลายเดือนกันยายน หากท่าเรือและผู้ขนส่งไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ อาจเตรียมพร้อมสำหรับการนัดหยุดงานในเดือนตุลาคม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อท่าเรือในภาคตะวันออกและชายฝั่งอ่าวของสหรัฐฯ) แนวโน้มอัตราค่าระวางเรือจึงเผชิญกับตัวแปรใหม่ๆ แม้ว่าวิกฤตการณ์ทะเลแดงและภัยแล้งคลองปานามาจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าและการเดินทางที่ยาวนานขึ้น กระตุ้นให้ผู้ขนส่งเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อรับมือกับความท้าทาย แต่โดยทั่วไปแล้วสถาบันวิจัยระหว่างประเทศและผู้ขนส่งหลายรายเห็นพ้องต้องกันว่าความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และปัจจัยด้านสภาพอากาศจะช่วยสนับสนุนอัตราค่าระวางเรือ แต่จะไม่มีผลกระทบในระยะยาวต่ออัตราค่าระวางเรือ
เมื่อมองไปข้างหน้า อุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลจะเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆ ด้วยแนวโน้มการเพิ่มขนาดของเรือ การแข่งขันและความร่วมมือระหว่างบริษัทขนส่งทางทะเลจะมีความซับซ้อนมากขึ้น การประกาศจัดตั้งพันธมิตรใหม่ Gemini ของ Maersk และ Hapag-Lloyd ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ถือเป็นการเริ่มต้นการแข่งขันรอบใหม่ในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเล สิ่งนี้ได้นำตัวแปรใหม่ๆ มาสู่แนวโน้มอัตราค่าระวางเรือ แต่ก็ทำให้ตลาดคาดหวังถึงความมหัศจรรย์ในอนาคตของการขนส่งทางทะเลเช่นกัน
ที่มา: เครือข่ายการขนส่ง
วันที่เผยแพร่: 19 กุมภาพันธ์ 2024