“ด้วยการผลิตหน่วยผลิตใหม่กว่า 30 หน่วยในตลาดโพลีเอสเตอร์ในปี 2023 คาดว่าการแข่งขันสำหรับโพลีเอสเตอร์ชนิดต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 และค่าธรรมเนียมการแปรรูปจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับเกล็ดโพลีเอสเตอร์สำหรับทำขวด DTY และชนิดอื่นๆ ที่จะเริ่มผลิตมากขึ้นในปี 2023 อาจจะเข้าใกล้จุดคุ้มทุน” ผู้รับผิดชอบจากวิสาหกิจขนาดกลางในมณฑลเจียงซูรายหนึ่งกล่าว
ในปี 2023 “แรงขับเคลื่อนหลัก” ของการขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ยังคงเป็นบริษัทชั้นนำ ในเดือนกุมภาพันธ์ โรงงานผลิตเส้นใยเคมี Jiangsu Shuyang Tongkun Hengyang ขนาด 300,000 ตัน ในมณฑลเจียงซู โรงงานผลิตเส้นใยเคมี Tongkun Hengsuper ขนาด 600,000 ตัน ในเมืองโจวฉวน มณฑลเจ้อเจียง และโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ Jiangsu Xinyi New Fengming Jiangsu Xintuo New Material ขนาด 360,000 ตัน ได้เริ่มดำเนินการผลิต และในเดือนมีนาคม โรงงานผลิตเส้นใยเคมี Shaoxing Keqiao Hengming ขนาด 200,000 ตัน ในเมืองเส้าซิง มณฑลเจ้อเจียง และโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ Jiangsu Jiatong Energy ขนาด 300,000 ตัน ในเมืองหนานตง มณฑลเจียงซู ก็ได้เริ่มดำเนินการผลิตเช่นกัน…
บริษัท ตงกุน กรุ๊ป จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “หุ้นตงกุน”) มีกำลังการผลิตพอลิเมอไรเซชัน 11.2 ล้านตัน และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 11.7 ล้านตัน โดยกำลังการผลิตและปริมาณผลผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์อยู่ในอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 กำลังการผลิตโพลีเอสเตอร์ใหม่และเส้นใยโพลีเอสเตอร์ของตงกุนอยู่ที่ 2.1 ล้านตัน
กลุ่มบริษัทซินเฟิงหมิงมีกำลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 7.4 ล้านตัน และกำลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบสั้น 1.2 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ บริษัทเจียงซู ซินถัว นิว แมททีเรียลส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของซินเฟิงหมิง ได้เพิ่มกำลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์แบบสั้นอีก 600,000 ตัน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2565 ถึงครึ่งแรกของปี 2566
บริษัท Hengyi Petrochemical มีกำลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ 6.445 ล้านตัน กำลังการผลิตเส้นใยสั้น 1.18 ล้านตัน และกำลังการผลิตเม็ดโพลีเอสเตอร์ 740,000 ตัน ในเดือนพฤษภาคม 2023 บริษัท Suqian Yida New Materials Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เริ่มผลิตเส้นใยสั้นโพลีเอสเตอร์จำนวน 300,000 ตัน
บริษัท เจียงซู ตงฟาง เซิงหง จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ตงฟาง เซิงหง”) มีกำลังการผลิตเส้นใยพิเศษ 3.3 ล้านตันต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ DTY (ผ้าไหมยืดเนื้อสัมผัส) ระดับไฮเอนด์ และยังมีเส้นใยรีไซเคิลอีกกว่า 300,000 ตัน
สถิติแสดงให้เห็นว่าในปี 2023 อุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ของจีนเพิ่มกำลังการผลิตประมาณ 10 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 80.15 ล้านตัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 186.3% เมื่อเทียบกับปี 2010 และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีประมาณ 8.4% โดยในจำนวนนี้ อุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์เพิ่มกำลังการผลิต 4.42 ล้านตัน
โดยทั่วไปแล้ว แรงกดดันด้านกำไรขององค์กรจะเด่นชัดเมื่อปริมาณผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์เพิ่มขึ้น
“ในระยะเวลา 23 ปี ภายใต้สภาวะการผลิตและการก่อสร้างที่สูง ราคาเฉลี่ยของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลง ปริมาณเพิ่มขึ้นและลดลง และโดยทั่วไปแล้วแรงกดดันต่อผลกำไรของบริษัทก็เด่นชัด” เหมยเฟิง หัวหน้าวิศวกรของบริษัท Sheng Hong Group Co., Ltd. กล่าว
“อัตราการเติบโตของความต้องการในตลาดโพลีเอสเตอร์นั้นต่ำกว่าอัตราการเติบโตของอุปทานมาก และปัญหาความไม่สมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ก็เด่นชัดขึ้น ตลอดทั้งปี คาดว่ากระแสเงินสดโดยรวมของเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะฟื้นตัว แต่คาดว่าจะยากที่จะพลิกกลับสถานการณ์ขาดทุนได้” จู หย่าฉง นักวิเคราะห์ข้อมูลจากหลงจง กล่าวเสริมว่า แม้ว่าอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศจะเพิ่มกำลังการผลิตใหม่มากกว่า 4 ล้านตันในปีนี้ แต่การเพิ่มกำลังการใช้งานของอุปกรณ์ใหม่นั้นค่อนข้างช้า
เธอได้กล่าวว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 23 ปี ปริมาณการผลิตจริงอยู่ที่ 26.267 ล้านตัน ลดลง 1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั้งแต่ไตรมาสที่สองถึงต้นไตรมาสที่สาม ปริมาณการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ค่อนข้างคงที่ โดยช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมเป็นช่วงที่มีปริมาณการผลิตสูงสุดของปี ในเดือนพฤศจิกายน ความผิดพลาดที่ไม่คาดคิดของอุปกรณ์บางอย่างทำให้ต้องปิดเครื่องจักร และโรงงานบางแห่งลดการผลิตลง ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์โดยรวมลดลงเล็กน้อย ในช่วงปลายปี เมื่อคำสั่งซื้อในช่วงฤดูหนาวของปลายน้ำขายหมดแล้ว ความต้องการเส้นใยโพลีเอสเตอร์จึงลดลง และปริมาณการผลิตก็มีแนวโน้มลดลง “ความขัดแย้งระหว่างอุปทานและอุปสงค์ส่งผลให้กระแสเงินสดของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน กระแสเงินสดของผลิตภัณฑ์บางรุ่นก็ประสบกับภาวะขาดทุน”
เนื่องจากความต้องการปลายทางต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในช่วง 23 ปีที่ผ่านมา แรงกดดันด้านกำไรของอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีจึงยังคงเด่นชัด แต่สถานการณ์ด้านกำไรได้ดีขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่สาม
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน รายได้จากการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเส้นใยเคมีเพิ่มขึ้น 2.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และตั้งแต่เดือนสิงหาคม อัตราการเติบโตสะสมก็กลับมาเป็นบวก อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิลดลง 10.86% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งลดลง 44.72 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน อัตรากำไรจากรายได้อยู่ที่ 1.67% เพิ่มขึ้น 0.51 จุดเปอร์เซ็นต์จากช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน
ในอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ การเปลี่ยนแปลงของผลกำไรสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำ
บริษัท เหิงหลี่ ปิโตรเคมี จำกัด มีรายได้จากการดำเนินงาน 173.12 พันล้านหยวน ในช่วงสามไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 1.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนกำไรสุทธิที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 5.701 พันล้านหยวน ลดลง 6.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในครึ่งปีแรก รายได้ลดลง 8.16% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรสุทธิที่จัดสรรลดลง 62.01% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
บริษัท เหิงยี่ ปิโตรเคมี จำกัด มีรายได้ 101.529 พันล้านหยวน ในช่วงสามไตรมาสแรก ลดลง 17.67% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของตนเองอยู่ที่ 206 ล้านหยวน ลดลง 84.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยในไตรมาสที่สามมีรายได้ 37.213 พันล้านหยวน ลดลง 14.48% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของตนเองอยู่ที่ 130 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 126.25% ในช่วงครึ่งปีแรก รายได้จากการดำเนินงานลดลง 19.41% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของตนเองลดลง 95.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
บริษัท ตงกุน กรุ๊ป จำกัด มีรายได้ 61.742 พันล้านหยวน ในช่วงสามไตรมาสแรก เพิ่มขึ้น 30.84% กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของตนเองอยู่ที่ 904 ล้านหยวน ลดลง 53.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในช่วงครึ่งปีแรก รายได้เพิ่มขึ้น 23.6% และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของตนเองลดลง 95.42%
การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์โพลีเอสเตอร์จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี และเม็ดพลาสติกสำหรับขวด เม็ดพลาสติกแห้ง หรือเม็ดพลาสติกใกล้เส้นกำไรขาดทุน
เห็นได้ชัดว่าการแข่งขันในตลาดโพลีเอสเตอร์ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และปรากฏการณ์ “ผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะอยู่รอด” ในตลาดก็ทวีความรุนแรงขึ้นเช่นกัน สิ่งที่เกิดขึ้นจริงก็คือ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา มีจำนวนวิสาหกิจและกำลังการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้เพียงพอในตลาดโพลีเอสเตอร์เริ่มถอนตัวออกไป
สถิติจากศูนย์ข้อมูลหลงจงแสดงให้เห็นว่า ในปี 2022 เมืองเส้าซิง เค่อเฉียว และพื้นที่อื่นๆ มีกำลังการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่หายไปจากตลาดรวมกัน 930,000 ตัน ส่วนในปี 2023 กำลังการผลิตโพลีเอสเตอร์ที่ปิดตัวลงในระยะยาวอยู่ที่ 2.84 ล้านตัน และกำลังการผลิตเก่าที่ถูกยกเลิกไปมีจำนวนรวม 2.03 ล้านตัน
“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุปทานของอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจัยหลายประการ ทำให้กระแสเงินสดของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจประเภทต่างๆ ในอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ จึงมีแรงผลักดันในการผลิตที่ไม่สูงนัก” จู หย่าฉง กล่าว “คาดว่าในช่วงปี 2020-2024 กำลังการผลิตที่คาดว่าจะออกจากตลาด (ก่อนออกจากตลาด) ของอุตสาหกรรมโพลีเอสเตอร์ทั่วประเทศจะอยู่ที่ 3.57 ล้านตัน โดยในจำนวนนี้ กำลังการผลิตที่คาดว่าจะออกจากตลาดของอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะอยู่ที่ 2.61 ล้านตัน คิดเป็น 73.1% และอุตสาหกรรมเส้นใยโพลีเอสเตอร์ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้”
“ด้วยการผลิตหน่วยผลิตใหม่กว่า 30 หน่วยในตลาดโพลีเอสเตอร์ในปี 2023 คาดว่าการแข่งขันสำหรับโพลีเอสเตอร์ชนิดต่างๆ จะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 และค่าธรรมเนียมการแปรรูปจะอยู่ในระดับต่ำ สำหรับเกล็ดโพลีเอสเตอร์สำหรับทำขวด DTY และชนิดอื่นๆ ที่จะเริ่มผลิตมากขึ้นในปี 2023 อาจจะเข้าใกล้จุดคุ้มทุน” ผู้รับผิดชอบจากวิสาหกิจขนาดกลางในมณฑลเจียงซูรายหนึ่งกล่าว
แหล่งที่มา: China Textile News, Longzhong Information, Network
วันที่เผยแพร่: 16 มกราคม 2024